"Expect a rotation out of AI chip manufacturers to software companies in next 6-12 months: Ray Wang"라는 제목의 기사에서는 Constellation Research의 창립자이자 회장인 R "Ray" Wang의 통찰을 다루고 있습니다. 다음은 주요 내용 요약입니다.

AI 투자 전환
Ray Wang은 AI 분야의 투자 집중이 크게 변화할 것이라고 예측합니다. 그는 향후 6~12개월 동안 AI 칩 제조업체에서 소프트웨어 회사로의 전환이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 이 변화는 AI 칩 시장의 성숙과 이들 칩을 활용하는 소프트웨어 솔루션의 중요성이 커짐에 따라 발생합니다.

AI 칩 시장 성숙
Wang은 Nvidia와 같은 기업이 주도하는 AI 칩 시장이 크게 발전했다고 언급합니다. 그러나 높은 자본 비용과 기술적 진입 장벽으로 인해 새로운 기업들이 이 시장에서 효과적으로 경쟁하기는 어려운 상황입니다.

소프트웨어 회사의 핵심 역할
소프트웨어 회사가 AI 분야의 혁신과 성장을 이끄는 주요 주체가 될 것입니다. 이들 회사는 강력한 AI 칩을 활용한 애플리케이션과 서비스를 개발하여 새로운 비즈니스 모델과 수익원을 창출할 것입니다. Wang은 이를 인터넷 시대와 비교하며, 초기 인프라 기업들이 아니라 인터넷을 기반으로 비즈니스 모델을 구축한 기업들이 진정한 승자였다고 설명합니다.

수직적 확대 및 파트너십
헬스케어, 제약, 방위 및 공공 부문과 같은 핵심 수직 분야에 집중할 것이며, 이 분야에서는 막대한 AI 작업량이 발생합니다. OpenAI, Microsoft, Amazon, Google과 같은 주요 기술 기업과의 협력을 포함한 AI 생태계 전반의 파트너십 또한 이 전환을 이끄는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

경쟁 우위
Nvidia의 AI 칩 시장에서의 지배력을 강조하며, Wang은 Nvidia의 비전 있는 리더십, 높은 진입 장벽, CUDA 소프트웨어 레이어로 인한 높은 전환 비용, 강력한 제품 로드맵과 시장 점유율 등 일곱 가지 경쟁 우위를 지적합니다.

결론
요약하자면, Ray Wang의 분석에 따르면 AI 칩 제조업체들이 AI 혁명의 최전선에 있었지만, 앞으로의 성장과 혁신은 이러한 칩의 힘을 활용해 새로운 혁신적인 솔루션을 만들 수 있는 소프트웨어 회사들로부터 점점 더 많이 발생할 것입니다.